据中国电力企业联合会科技开发服务中心统计,中国风电场行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括国家能源集团、国家电投、中国大唐3家企业,拥有风电场的数量超过500个;第二梯队企业有风电场的数量在100-500个之间,包括中国华能、中国华电、中广核等7家企业;第三梯队企业拥有风电场的数量不超过100个,包括河北建设投资等。
注:截至2024年4月,2023年数据暂未披露,此处为2022年信息,下同。
从区域分布来看,北京地区的企业分布数量较多,拥有行业第一梯队、第二梯队、第三梯队的企业;其次,广东也有部分第二梯队和第三梯队的企业分布;此外,还有部分企业分布在河北、湖北等地区。
2022年,国家能源集团、国家电投、中国大唐三家企业拥有的风电场数量超过500个,分别位列全国前三名;前十名企业各自拥有的风电场数量均超过100个。其中,国家能源集团拥有545个风电场,占全部风电场的比重达到14.42%,排名全国第一。
从风电场数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐的市场份额均超过10%,分别达到14.42%、14.26%、13.50%;此外,前十名企业的市场份额均超过2%,其余企业合计的市场份额仅有19.77%。
根据企业拥有的风电场数量计算,2022年中国风电场行业市场集中度CR1为14.42%、CR3为42.18%、CR5为59.17%、CR10为80.23%。可以看出,中国风电场行业的市场集中水平较高。
从风电场数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐的数量均超过500个,前十名企业均超过100个,前二十名企业均超过20个。从优胜风电场的绝对数量来看,国家能源集团、国家电投、中国大唐、中国华能、华润电力的数量均超过60个;但从比例来看,优胜风电场占总风电场比重超过25%的企业较少,仅有华润电力、深圳能源、协合新能源。从风电装机容量来看,截至2023年年底,国家能源集团的累计装机容量已超过60000MW,位居全球第一,国家电投和中国大唐的累计装机容量均超过30000MW。
注:1、截至2024年4月,2023年风电场信息暂未披露,此处信息为2022年数据;
从五力竞争模型角度分析,风电场建设的上游供应商是风电发电设备原材料及零部件的制造商,这些企业具有较强的技术优势,其产品具有不可替代性,另外,行业内需求非常稳定,总体来看供应商议价能力较强。风电场的下游是对电力有需求的消费者,由于电力消费的价格弹性较低,消费者作为价格接受者,议价能力较弱。从市场竞争来看,我国风电场建设的企业多为大型央企和国企,市场参与者数量不多,市场集中度较高,竞争格局相对稳定,现有企业间的竞争激烈程度不高。风电场建设行业的新进入者需要面对较高的技术、资金、政策和人才壁垒,同时需要与具有规模优势的头部企业竞争星空体育app下载,总体来看潜在进入者威胁较小星空体育app下载。风力发电需要面对太阳能发电、水力发电的竞争,虽然建造风电场的成本在逐渐下降,但与其他发电方式相比仍较高,面临较大的替代者威胁。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国风电场行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电场建设市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。
更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。星空体育官方网站